Alpha Bank: Στην κορυφή της ομολογιακής έκδοσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Την πρώτη θέση, προσελκύοντας πάνω από το 25% της συνολικής ζήτησης – τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές – κατέκτησε η Alpha Bank ως σύμβουλος έκδοσης, συντονιστής και κύριος ανάδοχος της ιστορικής ομολογιακής έκδοσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό της σημείωμα, το αποτέλεσμα αυτό αναδεικνύει τη βαθιά εξειδίκευση και την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που διατηρεί η Τράπεζα με το επενδυτικό κοινό.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί συνέχεια της πολύχρονης συνεργασίας της Alpha Bank με τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων, την εισαγωγή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2007, καθώς και την πρώτη ομολογιακή έκδοση του Ομίλου το 2017.

Με ζήτηση-ρεκόρ 1,2 δισ. ευρώ – τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε ομολογιακή προσφορά στην ελληνική αγορά – ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η 7ετής έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με απόδοση 3,20%.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,4 φορές, με τη συμμετοχή περίπου 16.000 ιδιωτών επενδυτών, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας και της ελληνικής οικονομίας.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο καθετοποιημένο όμιλο υποδομών και utilities στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στις παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ, που συνεισφέρουν πλέον πάνω από το 50% της λειτουργικής του κερδοφορίας.

Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη παραχώρηση στην ελληνική ιστορία (Αττική Οδός), η αναμενόμενη παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, καθώς και η στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil στον τομέα της ενέργειας.

Η νέα ομολογιακή έκδοση θα ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της εταιρείας και θα στηρίξει την υλοποίηση των φιλόδοξων επενδυτικών της σχεδίων.