Την πρώτη της έξοδο στις αγορές για το 2025 πραγματοποιεί η Eurobank με ομολογιακή έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ομόλογο Tier 2 με ωρίμανση στα 10 έτη και ανακλήσιμο μετά την 5ετία (10.25NC5.25).
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί και τις αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) να τοποθετούν την απόδοση στην περιοχή του mid swap +220/250 μονάδες (δηλαδή περί του 4,67% με 4,72%).
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από τη Moody’s και με BB- από τη Fitch.
Παράλληλα, σε ξεχωριστή συναλλαγή η Eurobank προσφέρει σε ανταλλαγή ομολόγων Tier 2 ύψους 200 εκατ. ευρώ της Ελληνικής Τράπεζας με Tier 2 τίτλους δικής της έκδοσης.
