Προσφορές 1,8 δισ. ευρώ για το 10ετές ομόλογο της Eurobank
Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024 15:06Με εξαπλάσια υπερκάλυψη έκλεισε το βιβλίο προσφορών στη δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Eurobank, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,375%, από 6,875% που ήταν το αρχικό
Στη δημοπρασία υποβλήθηκαν προσφορές άνω του 1,8 δισ. ευρώ και η τράπεζα άντλησε 300 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, καταγράφηκε μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds, παρά το ότι ήταν η πρώτη έκδοση που πραγματοποιείται χωρίς καν παρουσίαση ή road show από το σχήμα των αναδόχων.
Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοι από τις 25 Ιανουαρίου 2029.
Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:
Σχετικά Άρθρα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
-
Τράπεζα Κύπρου: Παράταση της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου Πανίκου Νικολάου έως το 2031 -
TAP Air Portugal: Στη Lufthansa το 44,9% με απόφαση της πορτογαλικής κυβέρνησης -
Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί στις 21 Οκτωβρίου -
Piraeus Port Authority (PPA S.A.) Main Sponsor of Ferry Shipping Summit 2026 -
ΕΑΕΕ: «Εγχειρίδιο Προϊόντων Αστικής Ευθύνης» - Επαγγελματική Ευθύνη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών -
Η ΟΛΠ Α.Ε. κεντρικός χορηγός του Ferry Shipping Summit 2026