Πειραιώς: Ανοικτό το βιβλίο για το 10ετές ομόλογο Tier 2
Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2024 12:27Νέα έξοδο στις αγορές με την έκδοση 10 ετούς ομολόγου Tier 2 πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με την τιμολόγηση να εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 7,750%. Οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ενώ το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με B1 από τη Moody’s.
Το ομόλογο εκδίδεται στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας για το πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολόγων με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2023, όπως συμπληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023.
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εξουσιοδοτήσει τους ίδιους επενδυτικούς οίκους για τη διεκπεραίωση οποιαδήποτε πρότασης επαναφοράς των εκκρεμών ομολόγων της έκδοσης ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 9,750% και λήξεως στις 26 Ιουνίου 2029, με ημερομηνία πρώτης ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
-
Generali debuts at Lloyd’s with Syndicate 2031 Red Bridge -
Aviva launches 24/7 cyber safety helpline for Signature home insurance customers -
MSC Cruises: Ημέρα Καριέρας εν πλω για φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών -
ΑΔΜΗΕ: Η Φολέγανδρος συνδέθηκε με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα -
ΟΛΠ: Ίδρυσε θυγατρική εταιρεία στα logistics -
ΥΠΑΑΤ - ΑΑΔΕ: Πληρωμές 32,34 εκατ. ευρώ για αγροτικές ενισχύσεις - Ξεκίνησαν οι καταβολές για τα Σχέδια Βελτίωσης