Εντολή σε Goldman Sachs και UBS έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να προχωρήσουν σε έκδοση νέου senior preferred ομολόγου για την κάλυψη των υποχρεώσεων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων - MREL.
To νέο ομόλογο διάρκειας τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3) θα είναι sub-benchmark, δηλαδή μεγέθους κάτω των 500 εκατ. ευρώ (και πάνω από τα 250 εκατ. ευρώ), ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αύριο, Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου.
